Najlepší indikátor amerického fondového trhu – S&P 500. Vieš o ňom všetko alebo ťa niektoré fakty prekvapia?
Je starý
Pred niečo viac ako 65 rokmi, 4. marca 1957, index S&P 500, ktorý poznáme dnes, nadobudol svoju terajšiu podobu. Vtedy začal index pozostávať z 500 spoločností. Ale index S&P 500 nie vždy sledoval 500 spoločností. Keď bol prvýkrát predstavený v roku 1923, bol jednoducho známy ako „zložený index“ a sledoval výkonnosť relatívne malého počtu spoločností.
Pokiaľ by ste teda chceli investovať do indexu, ktorý je overený časom, S&P 500 so svojou 100 ročnou históriou by mohol byť tou správnou voľbou.
Je veľký
Index S&P 500 pozostáva z väčšiny, ale nie všetkých najväčších spoločností v Spojených štátoch. Trhová kapitalizácia S&P 500 je 70 až 80 % celkovej kapitalizácie amerického akciového trhu.
Vyjadrené monetárne hovoríme o sume 30 triliónov dolárov alebo 30.000.000.000.000$.
Aktuálny market cap nájdeš TU.
Zastrešuje 11 odvetví US trhu
Spoločnosti a akcie v indexe S&P 500 si môžeme mimo jednotlivých spoločností rozdeliť aj na 11 sektorov, v ktorých dané spoločnosti podnikajú. Konkrétne sa jedná o
- Technológie
- Zdravotníctvo
- Financie
- Nehnuteľnosti
- Energetiku
- Materiály (a ich ťažba)
- Spotrebný sektor
- Priemyselné odvetvia
- Utility
- Komunikáciu
- Spotrebný tovar
Ak ti niekto bude tvrdiť, že potrebuješ diverzifikovať a začne vytvárať sofistikované a komplexné portfóliové nastavenia, ktorým nerozumieš a pravdepodobne ich ani nepotrebuješ, je na mieste sa zamyslieť, čo tým dotyčná osoba sleduje vzhľadom nato, že samotné S&P 500 diverzifikuje v rámci US trhu až až.
10 najväčších spoločností predstavuje až jednu štvrtinu indexu S&P 500
Hoci sa jedná o skupinu 500 US spoločností, zaujímavým faktom ostáva, že najmä prvá desiatka výrazne ovplyvňuje index. Už či smerom hore alebo dole.
Nájdete aj stálice
Existuje niekoľko firiem, ktoré od vzniku S&P 500 nikdy neopustili tento prominentný klub. Jedná sa – ako inak o hodnotové firmy ako Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Whirlpool, JPMorgan Chase, General Electric, IBM, ExxonMobil, 3M, General Mills a ďaľšie.
Je konzistentný
V neposlednom rade sa pozrime na druhú stranu rovnice: dlhodobú konzistentnosť indexu S&P 500.
Napriek tomu, že je často náchylný na korekcie, investícia do indexu S&P 500 na obdobie 20 rokov by v žiadnom prípade nepriniesla stratu. Navyše, všetkých predchádzajúcich 39 korekcií od roku 1950 úplne vymazalo oživenie býčieho trhu.
Stručne povedané, široký index S&P 500 ukázal, že trpezlivosť sa z dlhodobého hľadiska vypláca. Keď hovorím o trpezlivosti, trpezlivý je aj Warren Buffett, ktorý mimochodom tiež odporúča investovať do S&P 500. Viac info TU.
BONUS
Zamysleli ste sa niekedy, čo vlastne skratka S&P 500 znamená? Že nie? Ak ste zaskočený, je to skratka pre The Standard and Poor’s 🙂 .
